Jayne Sparks e seus amigos Spike, Chase, Finn e Becky estao na iminencia de uma guerra sangrenta e devem sofrer uma mudanca, como criancas trocadas, para serem membros dos Fae da Luz com identidades magicas. Poderao se transformar em elfos, ninfas, daemons, incubos, anoes e duendes verdes, querendo ou nao aceitar suas novas identidades, desapontando-se com elas ou não. Tony, porem, alegando nao ter agressividade suficiente para enfrentar a guerra com os Fae das Trevas, se afastou, deixando Jayne Sparks cheia de saudades e entristecida. Mas ela logo recuperara seu animo, pois conhecera novos personagens cativantes e estara engajada num treinamento em que sua natural lideranca, por ser determinada e despachada, se fara sentir. Mas a situacao colocara muitas duvidas, e os novos personagens poderao revelar facetas inesperadas. Como sera resolvida a questao entre os Fae da Luz e os Fae das Trevas? Serao Jayne e seu grupo de amigos capazes de dar conta de uma missao tao espinhosa? Muitas respostas a estas perguntas, e outras tantas que foram provocadas pelo primeiro volume da serie, serao respondidas aos leitores. E surgirao novos e fascinantes enigmas.