Soren não compreendeu porque ele e seus amigos receberam a ingrata missão de levar Dewlap, a ex-mestra da Grande Árvore condenada por espionagem, a um retiro nos Reinos do Norte. Mas isso era apenas um disfarce para uma tarefa importantíssima: recrutar aliados, buscar armas e aprender novas técnicas para, mais uma vez, combater Os Puros, que continuam firmes em suas tentativas de dominar o mundo das corujas. Qualquer falha no plano resultaria em consequências desastrosas. E é exatamente o que parece ter acontecido! As alianças não se concretizaram, as jovens corujas não conseguiram as armas necessárias e, para piorar, houve uma séria baixa no grupo, o que fez Soren se sentir culpado e incapaz de reverter a situação. Será que finalmente Os Puros vão iniciar seu reinado de escuridão e ódio?