Após o nascimento de seu irmão, Vicente embarca numa jornada em direção à Floresta de Mata Preta, determinado a capturar um misterioso vagalume que zomba de seus sentimentos. Ao enfrentar a solidão, a inveja e a tirania, avança na direção de um mundo sombrio, onde a morte o vigia de perto e as profundezas do desconhecido se confundem com seu próprio coração.