No final do século XIX, o Ministério da Guerra britânico convoca o jovem Edgar Drake para afinar um piano de cauda Érard no forte de Mae Lwin, no sudeste asiático. O instrumento fora levado aos confins da selva birmanesa a fim de tentar apaziguar, por meio da música, a convivência entre nativos e militares ingleses. Naquela época, a Birmânia (hoje Mianmar) era uma possessão estratégica para o imperialismo vitoriano. O tímido e ingênuo afinador aceita a incumbência e começa uma longa viagem de iniciação e aprendizagem. Chegando à Birmânia, enreda-se nos mistérios de uma terra de tradições antigas, sulcada de templos, cores e sons estranhos, povoada de homens tatuados e mulheres de rostos pintados de branco. Ali, apaixona-se pela adorável e enigmática birmanesa Khin Myo.