Essa é a história de William "Skip" Sands. Aprendiz de agente duplo, ele é sobrinho do coronel F.X. Sands, veterano da inteligência que o recruta nas Filipinas para trabalhar em operações de terrorismo psicológico contra os vietcongues. A missão de Skip é produzir falsos fragmentos de comunicação ianque, e simular que foram interceptados pelo inimigo, enlouquecendo assim os comunistas. A Operação Árvore de Fumaça conduzirá Skip a um labirinto vertiginoso de túneis minados e traições, numa guerra onde a fronteira entre a desinformação e a mentira já não existe mais. Fanatismos, traição e loucura são mimetizados na prosa polifônica de Denis Johnson, que capta com a mesma intensidade o prosaico e o poético, no absurdo do invasor que se torna vítima.