Vasco da Gama e sua frota partem de Lisboa em busca do caminho marítimo para as Índias. Júpiter determina que todos os deuses do Olimpo auxiliem a esquadra portuguesa, mas Baco, receoso de que esse triunfo obscureça seus feitos no Oriente, intervém contra os navegantes. Depois de aportar em vários lugares e enfrentar muitos perigos, a esquadra portuguesa inicia sua viagem de volta a Portugal. Mas os navegantes ainda enfrentarão muitas dificuldades até chegarem ao destino final.