Thamior Nailo, um jovem guerreiro pertencente à classe dos humanos, vive na cidade de Rarakina, rodeada por uma floresta repleta de criaturas e mistérios. Após o assassinato de seu pai pelos globins, comandados pelo impiedoso anão guerreiro Rurik loderr, decide caminhar em busca de vingança. Por florestas e batalhas ao lado do seu companheiro de guerra, Aramil Galanodel, acaba encontrando Snike Riller, um monge bastante inteligente, habilidoso e misterioso, mas tem sua jornada interrompida por anões piratas sob o comando de Balderk Folker, o braço direito de Rurik. É nessa ironia do destino, durante o emaranhado de ações e conflitos, que o jovem guerreiro de Rarakina encontra um amor proibido, Arifel Blunn, um pirata que se tornará o amor de sua vida. Será que Thamior deixará a vingança de lado e ficará com seu grande amor?