Neste livro, Cockroft é um compositor decadente que decide passar sua aposentadoria recolhido em uma villa na Toscana, tendo como única companhia constante seu querido Timolean Vieta, um cachorro vira-lata para quem Cockroft não se cansa de recontar histórias sobre sua época de glórias, quando ainda vivia na Inglaterra e vivia cercado por celebridades.Além das reminiscências, a outra principal diversão de Cockroft é receber em sua casa jovens e vigorosos viajantes a quem oferece hospedagem por tempo indeterminado em troca de companhia e, quem sabe, pequenos favores sexuais. É assim que um misterioso rapaz, conhecido apenas pela alcunha de O Bósnio, acaba indo parar na porta da villa de Cockroft, transformando, definitivamente, as vidas do velho maestro e seu cão.Um homem carrancudo e de poucas palavras, O Bósnio passa seus dias fazendo pequenos consertos na casa sem criar maiores problemas. Entretanto, sua antipatia pelo cão é imediata e recíproca, de forma que ele faz de tudo para convencer Cockroft a se livrar de vez do animal. Desesperado com a idéia de perder seu novo e belo amigo, o maestro decide levar Timoleon Vieta para Roma e abandoná-lo emfrente ao Coliseu, um lugar digno da grandeza de seu velho companheiro. A partir daí, os holofotes se voltam para Timoleon Vieta e sua jornada de volta ao seu lar. Cada capítulo trata da história de uma das pessoas com quem o cãozinho cruza em sua viagem, como um velho professor que vê em uma pequena órfão chinesa uma razão para viver e morrer, uma jovem que acaba de descobrir que estava sendo enganada pelo namorado, um dentista inglês que se apaixona por uma moça vietnamita, uma menina cega que vive uma história de amor com o delinqüente do vilarejo, entre outros personagens comoventes, vívidos, cativantes e inesquecíveis, que compõem uma rede de histórias paralelas divertidas e recheadas de humor negro.